Automatizaciones basadas en procesos reales
Empezamos por entender dónde pierde tiempo tu equipo. Después diseñamos un flujo sencillo, verificable y adaptado a tus reglas de trabajo.
Ejemplos de automatización
- Sincronizar contactos entre CRM, Google y centralita
- Clasificar y archivar facturas o documentos
- Crear avisos, tareas y seguimientos automáticamente
- Conectar formularios web con equipos comerciales
- Resumir llamadas y registrar información en el CRM
- Generar informes periódicos sin trabajo manual
Inteligencia artificial con control humano
La IA puede clasificar, extraer, resumir y proponer. Diseñamos los procesos con validaciones y trazabilidad para que mantengas el control sobre las decisiones importantes.
Cómo elegimos el primer proceso a automatizar
Una buena automatización empieza por una tarea concreta: qué la inicia, qué información necesita y qué resultado debe producir. Revisamos los pasos actuales y quién los realiza. Después identificamos dónde se repiten datos, dónde aparecen errores y qué parte debe seguir requiriendo una validación humana.
Por ejemplo, una solicitud web puede generar un aviso y crear una tarea comercial. Para que sea útil, hay que definir qué ocurre si faltan datos, si el contacto ya existe o si una aplicación no responde. La automatización debe contemplar esas situaciones, además del recorrido habitual.
Compatibilidad, permisos y control de los datos
Antes de conectar las herramientas, comprobamos sus opciones de integración: API, webhooks o conectores compatibles. El alcance depende de lo que permita cada servicio y de las condiciones de la cuenta utilizada. Las suscripciones y los posibles costes de terceros se concretan en la propuesta cuando afectan al proyecto.
Definimos qué datos se comparten y qué permisos necesita la conexión. También estudiamos cómo informar de un fallo y cómo evitar que el mismo evento genere registros repetidos. Mantener un registro del proceso ayuda a revisar qué ha sucedido cuando el resultado no es el esperado.
Puesta en marcha y seguimiento
Empezamos por un flujo acotado, lo probamos con situaciones habituales y revisamos el resultado contigo. Después explicamos su funcionamiento y las acciones necesarias para mantenerlo, por ejemplo si cambian las credenciales, los campos del CRM o las reglas de trabajo. El seguimiento se acuerda según la solución contratada.
Para estudiar tu caso, describe la tarea que repites, las aplicaciones implicadas y la frecuencia con la que la realizas. Puedes consultar las preguntas frecuentes o contactar con Isbitelecom. Te atendemos en español y francés.